一、我國已成為世界第一機(jī)床生產(chǎn)大國
21 世紀(jì)初，日本和德國系占據(jù)著世界機(jī)床產(chǎn)值前兩位的傳統(tǒng)強(qiáng)國，但兩國的機(jī)床產(chǎn)業(yè)均在 2008 年爆發(fā)的金融危機(jī)中受到較大影響。彼時(shí)，機(jī)床行業(yè)高速發(fā)展中的中國受金融危機(jī)的影響相對(duì)較小，機(jī)床產(chǎn)值于 2009 年一躍成為世界首位，并在隨后的七年中一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)大國的地位。
圖表：世界前三大機(jī)床生產(chǎn)國產(chǎn)值占比變化
根據(jù) Gardner Business Media 的統(tǒng)計(jì)，2015 年主要的 56 個(gè)機(jī)床生產(chǎn)國和地區(qū)的機(jī)床生產(chǎn)總值已達(dá)到 801.90 億美元，以中國為首的前五大機(jī)床生產(chǎn)國的產(chǎn)值占上述總產(chǎn)值的 72.42%。其中，中國機(jī)床產(chǎn)值 221 億美元，已超過上述 56 個(gè)國家及地區(qū)總產(chǎn)值的 1/4。
圖表：世界前五名機(jī)床消費(fèi)國消費(fèi)金額（億美元）
得益于我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增長，2016年我國機(jī)床消費(fèi)額達(dá)220億美元，占2016年世界有機(jī)床消費(fèi)的國家消費(fèi)總額的35.72%。
三、數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床市場(chǎng)的主流產(chǎn)品
數(shù)控機(jī)床系數(shù)字控制機(jī)床的簡稱，它是在普通機(jī)床上發(fā)展而來的，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號(hào)，控制機(jī)床的動(dòng)作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動(dòng)地將零件加工出來。數(shù)控機(jī)床較好地解決了復(fù)雜、精密、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動(dòng)化機(jī)床，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品。數(shù)控機(jī)床集高效、柔性、精密、復(fù)合、集成諸多優(yōu)點(diǎn)于一身，已成為現(xiàn)代化智能裝備制造業(yè)的主力加工設(shè)備和機(jī)床市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。近年來，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展
近年來，隨著我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，以智能制造、綠色制造和服務(wù)型制造為代表的裝備制造業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，已成為國家發(fā)展裝備制造業(yè)的主要目標(biāo)。與此同時(shí)，隨著全面建設(shè)小康社會(huì)戰(zhàn)略的實(shí)施，人們對(duì)生活品質(zhì)有了更高的要求，消費(fèi)電子行業(yè)、汽車工業(yè)等反映“消費(fèi)娛樂化”趨勢(shì)的領(lǐng)域正迎來高速發(fā)展期。在上述工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，數(shù)控機(jī)床行業(yè)作為上述行業(yè)重要的加工設(shè)備也在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)中迎來新的增長點(diǎn)。
2、行業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)潛力及數(shù)控化率提升空間巨大
數(shù)控機(jī)床行業(yè)屬于技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，具有多門類、多品種、小批量、高社會(huì)效益等產(chǎn)業(yè)特性。目前行業(yè)配套的中高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件主要依賴進(jìn)口。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國機(jī)床進(jìn)口總額約為75億美元，進(jìn)口替代空間巨大。同時(shí)，相比日本、德國及美國發(fā)達(dá)國家的60%-70%的制造設(shè)備數(shù)控化率，我國機(jī)床的數(shù)控化率仍然較低。隨著未來下游產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，我國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)將進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，數(shù)控機(jī)床將逐漸替代普通機(jī)床，占據(jù)主導(dǎo)地位。
3、高端數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵技術(shù)仍有差距
參考觀研天下發(fā)布《2018-2023年中國金屬切削機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)十三五報(bào)告》
精密制造技術(shù)的進(jìn)步使機(jī)械加工實(shí)現(xiàn)了亞微米、納米級(jí)超精加工，精密機(jī)床制造進(jìn)入了微納時(shí)代。集信息技術(shù)、系統(tǒng)控制技術(shù)、電子技術(shù)、光電子技術(shù)、通信技術(shù)、傳感技術(shù)、軟件技術(shù)和專家系統(tǒng)等為一體，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展和替代腦力勞動(dòng)的智能化控制技術(shù)，成為驅(qū)動(dòng)數(shù)字化工廠建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ)。但高端數(shù)控機(jī)床設(shè)備中有些關(guān)鍵技術(shù)（如高速、高精運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)，動(dòng)態(tài)、熱態(tài)綜合補(bǔ)償技術(shù)，多軸聯(lián)動(dòng)和復(fù)合加工技術(shù)，智能化控制技術(shù)，高精度直驅(qū)技術(shù)及可靠性技術(shù)等）尚需進(jìn)一步突破，有些重大技術(shù)離產(chǎn)業(yè)化還有相當(dāng)距離。以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以企業(yè)為主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的研發(fā)體系尚未真正建立，行業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展缺乏基礎(chǔ)支撐。
四、數(shù)控機(jī)床行業(yè)情況分析
數(shù)控機(jī)床作為機(jī)床行業(yè)的重要分支，屬于高端制造裝備，是國家培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，在國家工業(yè)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略意義。《中國制造2025》規(guī)劃中明確提出，“高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)設(shè)施裝備”之具體目標(biāo)如下：到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場(chǎng)占有率超過70%；數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到60%、10%，主軸、絲杠、導(dǎo)軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%；到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場(chǎng)占有率超過80%。高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國行列。
根據(jù)《2016-2022年中國智能制造裝備行業(yè)分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》，自2010年以來，我國的數(shù)控機(jī)床無論從產(chǎn)品種類、技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量上都取得高速發(fā)展，在一些關(guān)鍵技術(shù)方面也取得重大突破。
圖表：2010-2015年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量（萬臺(tái)）
我國目前正處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，是從解決短缺為主的脫貧到發(fā)展經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國致富之路的關(guān)鍵階段，下游強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭帶動(dòng)了對(duì)數(shù)控機(jī)床的巨大需求，中國已經(jīng)超過德國，成為世界第一大機(jī)床市場(chǎng)，數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)的主流。我國未來數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)巨大，中高檔數(shù)控機(jī)床的比例將顯著增加，經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床比例將基本持平，而非數(shù)控普通機(jī)床的需求將大幅降低。國務(wù)院《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”，這對(duì)我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展起到了極大的助推作用。2015 年，中國數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1,355億元 ，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，到2020年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模將到達(dá)2,720億元，行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
圖表：中國數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模（億元）
此外，我國數(shù)控機(jī)床設(shè)備行業(yè)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，技術(shù)、工藝等都已處于成熟階段，數(shù)控化率有了明顯提升，機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率從2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5% ；發(fā)達(dá)國家的數(shù)控化率通常平均在70%以上，產(chǎn)值數(shù)控化率在80%-90%，相比于發(fā)達(dá)國家，我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)整體數(shù)控化率偏低，未來發(fā)展?jié)摿薮?。同時(shí)，我國自主研發(fā)生產(chǎn)的機(jī)床設(shè)備仍以中低端產(chǎn)品為主，數(shù)控機(jī)床高端產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。2014年國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床自給率不足10%，還有90% 的高端數(shù)控機(jī)床來自于進(jìn)口。隨著我國數(shù)控機(jī)床設(shè)備技術(shù)的不斷升級(jí)，未來高端數(shù)控機(jī)床設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口替代空間廣闊。
